Creazione preventivi: elenco campi da compilare

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In questo video trovi i passaggi per creare un preventivo.

Se preferisci leggere i passaggi, consulta le altre sezioni.

Come creare un preventivo

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile:

• se navighi il pannello da pc, in home page scegli Crea > Preventivo;
• se ti colleghi da cellulare o tablet vai su + in basso al centro, quindi scegli Preventivo dall'elenco delle voci che compare.

Acquista prima il modulo documenti, se non lo hai non puoi crearli.

Elenco campi da compilare

Di seguito trovi l'elenco dei campi, obbligatori e facoltativi, da compilare prima di emettere il preventivo.
Vai su un campo per leggere i dettagli:

• Dati documento > Tipo cliente e Tipo documento.
• Dati documento > Data.
• Dati documento > Sezionale e progressivo.
• Dati cliente. Campo obbligatorio. Se non inserisci un cliente, il preventivo sarà Incompleto. 
• Prodotti e servizi. Campo obbligatorio. Se non inserisci un prodotto, il preventivo sarà Incompleto. 
• Esigibilità IVA.
• Cassa previdenziale.
• Ritenute.
• Documenti correlati.
• Allegati.
• Dati bollo.
• Arrotondamenti, sconti e maggiorazioni.
• Causale documento.
• Altri dati aggiuntivi.
• Dati pagamento. Campo obbligatorio. Se non inserisci un metodo di pagamento, quando invii la fattura a SdI, vedi un messaggio di errore per dati mancanti. 

Dopo che hai compilato i campi, salvalo su menu Preventivi o invialo, contestualmente puoi inviare una copia di cortesia al cliente.