Puoi usare il pulsante Abbina fatture se devi collegare le anagrafiche alle fatture inviate e/o ricevute in anni precedenti al 2020, ad es. 2019 o 2018.
Per la procedura completa di abbinamento relativa alle fatture dal 1° gennaio 2020 in poi, consulta la guida Abbina anagrafiche e fatture successive al 01/01/2020
Autenticati al pannello di Fatturazione, poi vai su uno di questi percorsi:
- menu Anagrafiche > Clienti;
- menu Anagrafiche > Fornitori.
In alto a sinistra trovi il pulsante Abbina fatture. Selezionalo per avviare la procedura automatica Abbina anagrafiche e fatture.
Se avvii la procedura da Clienti, vedrai solo gli step relativi alle fatture cliente. Se la avvii da Fornitori, vedrai solo quelli relativi alle fatture fornitore.
Nella schermata iniziale puoi:
- scegliere dal menu Anno l’anno per cui vuoi abbinare anagrafiche e fatture;
- selezionare un anno precedente al 2020;
- rilanciare la procedura anche per il 2020 e/o il 2021, se non è stata completata oppure se hai importato in seguito fatture non collegate ad anagrafiche;
- lasciare attivo il flag Escludi anagrafiche e fatture relative a persone fisiche per escludere dal controllo le fatture inviate a persone fisiche;
- premere Inizia per continuare.
Completa gli step per i clienti
Gli step sono gli stessi della procedura automatica Abbina anagrafiche e fatture relativa agli anni 2020/2021. Se la procedura è stata avviata dal menu Anagrafiche > Clienti, sono visibili solo gli step relativi all’abbinamento delle fatture alle anagrafiche clienti. Per visualizzare la procedura completa, consulta la guida Abbina anagrafiche e fatture successive al 01/01/2020.
- Step 1 - Gestire clienti duplicati
- Step 2 - Abbinamento fatture cliente
- Step 3 - Aggiungi clienti
Completa gli step per i fornitori
Se la procedura è stata avviata dal menu Anagrafiche > Fornitori, sono visibili solo gli step relativi all’abbinamento delle fatture ricevute alle anagrafiche fornitori. Per visualizzare la procedura completa, consulta la guida Abbina anagrafiche e fatture successive al 01/01/2020.
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Step 4 - Gestione fornitori duplicati
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Step 5 - Abbinamento fatture fornitore
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Step 6 - Aggiungi fornitori
In questo caso, l’unica differenza riguarda la numerazione degli step, che può essere mostrata come 1, 2 e 3 invece di 4, 5 e 6.