Regime forfettario: campi da compilare fatture elettroniche

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In questo video trovi i passaggi per creare fatture elettroniche in regime forfettario con creazione fattura smart.

Se preferisci leggere i passaggi, consulta le altre sezioni.

Seleziona il corretto regime fiscale e attiva il campo causale

Prima di creare la fattura, verifica di aver configurato correttamente il regime fiscale:

• RF02 Contribuenti minimi;
• RF19 regime forfettario.

Imposta il regime fiscale:

• durante la prima configurazione del servizio;
• successivamente dalle Impostazioni del pannello.

Dopo la scelta del regime fiscale, seleziona la voce: "operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni", se il regime fiscale è RF19 regime forfettario, o "si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22.12.2011 prot. 185820", se il regime fiscale è RF02 Contribuenti minimi.

In questo modo, la causale sarà inserita in tutte le fatture create.

Campi da compilare per creare la fattura elettronica

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile e autenticati se richiesto:

• se navighi il pannello da pc, in home page scegli Crea > Fattura Elettronica;
• se ti colleghi da cellulare o tablet vai su + in basso al centro, quindi scegli Fattura Elettronica dall'elenco delle voci che compare. 

Elenco campi da compilare

Di seguito trovi l'elenco dei campi, obbligatori e facoltativi, da compilare prima di inviare la fattura elettronica a SdI.
Vai su un campo per leggere i dettagli:

• Dati documento > Tipo cliente e Tipo documento.
• Dati documento > Data.
• Dati documento > Sezionale e progressivo.
• Dati cliente. Campo obbligatorio. Se non inserisci un cliente, quando invii la fattura a SdI, vedi un messaggio di errore per dati mancanti. 
• Prodotti e servizi. Campo obbligatorio. Se non inserisci un prodotto, quando invii la fattura a SdI, vedi un messaggio di errore per dati mancanti.
  I prodotti, i servizi e l’importo della cassa previdenziale non devono essere soggetti ad IVA. Pertanto, usa il codice IVA con natura N2.2 – Non soggette altri casi per tutti i prodotti che inserisci in fattura. 
• Esigibilità IVA.
• Cassa previdenziale.
• Ritenute.
• Documenti correlati.
• Allegati.
• Dati bollo.
• Arrotondamenti, sconti e maggiorazioni.
• Causale documento.
• Altri dati aggiuntivi.
• Dati pagamento. Campo obbligatorio. Se non inserisci un metodo di pagamento, quando invii la fattura a SdI, vedi un messaggio di errore per dati mancanti. 

Dopo che hai compilato i campi, salva la fattura elettronica su Bozze o inviala a SdI.

Inserimento in fattura spese anticipate

Puoi indicare in fattura le spese anticipate per conto di un tuo cliente come un prodotto a cui associare un codice di esclusione IVA.

Crea il prodotto e indica nella descrizione le spese da recuperare o ulteriori riferimenti; scegli un codice IVA che prevede l’esclusione da tassazione, per esempio N1 - Escluso Art. 15 DPR 633/72.