Leggi la guida se stai usando il pannello da pc. Da cellulare o tablet non puoi fare le operazioni descritte.
Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile, quindi vai su Incassi e pagamenti > prima nota. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.
I movimenti di prima nota sono ordinati in Categorie, cioè dei raccoglitori per raggrupparli. Scorri la pagina per vedere le 4 categorie di sistema, le riconosci dall'icona computer sotto la colonna Sistema e non puoi modificarle o eliminarle:
- Saldo: è preimpostata da sistema per i movimenti creati per l'inserimento di un saldo durante la configurazione iniziale delle banche predefinite.
- Fattura: è preimpostata da sistema per i movimenti automatici e non può essere cambiata.
- Corrispettivo: è preimpostata da sistema per i corrispettivi e non può essere cambiata.
- Giroconto: è preimpostata da sistema per i giroconti e non può essere cambiata.
Se hai acquistato il modulo wooCommerce, vedi anche la categoria WooCommerce, per i movimenti automatici generati da queste fatture.
Vai su Nuova categoria per aggiungere altre categorie (massimo 20) che puoi scegliere quando crei movimenti manuali:
- digita un nome (Descrizione) della categoria;
- assegna un colore tra quelli che vedi su Colore etichetta, puoi usare uno stesso colore su 2 categorie al massimo;
- vai su Salva per concludere.
Le categorie aggiunte hanno il pulsante Azioni sotto la colonna Sistema per modificarle o eliminarle. Se elimina una categoria associata a movimenti manuali, il sistema chiederà se vuoi prima associare quei movimenti ad altra categoria.