Gestione incasso fatture con Incassi e pagamenti

Leggi la guida se hai acquistato il modulo incassi e pagamenti. In questo modo gestisci l'incasso di:

• fatture elettroniche, autofatture o note di credito inviate, tranne i casi sotto indicati;
• se hai attivato la funzionalità su Impostazioni, fatture cartacee o note di credito cartacee emesse, tranne i casi sotto indicati. 

E delle rate delle fatture successive al 01/01/2020. Se non lo hai, gestisci solo l'incasso delle fatture. 

Come gestire l'incasso di una singola fattura

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile, quindi vai su Fatture inviate. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.

Se usi il pannello da pc

Controlla di aver impostato i filtri Incassi e Data incassi su Vista colonne. Nelle fatture inviate per cui puoi gestire l'incasso, vai su ˅ ed espandi il menu a tendina, quindi scegli se è Incassata, Non incassata o Non gestita. Il nuovo stato di incasso sarà assegnato a tutte le rate di questa fattura.
 

Se ti colleghi da cellulare o tablet

Imposta il filtro incassi. L'indicazione dello stato di incasso della fattura è riportata sotto il netto a pagare della fattura.

Vai sul menu a tre pallini ⋯ in corrispondenza della fattura elettronica inviata per cui vuoi gestire l'incasso e dalle azioni che compaiono scegli Gestisci incasso. Si apre la finestra Gestione incasso, vai su ˅ ed espandi il menu quindi scegli se è Incassata, Non incassata o Non gestita:

Indicare la fattura come Incassata

Registrando il saldo dell'intera fattura, vedi la finestra Segna fatture come incassate:

• scegli una modalità di pagamento e una banca su cui registrare l'incasso. Se non lo fai, rimangono quelle associate alle singole rate della fattura; 
• se selezioni la voce Usa la data di scadenza delle rate come data di incasso non dovrai scegliere una data di incasso per le rate della fattura. Se non lo fai, imposta una data, che sarà usata per tutte le rate, dall'icona calendario;
• vai su Conferma per concludere. 

Indicare la fattura come Non incassata

Se indichi che la fattura è Non incassata, il sistema ti ricorda che perderai i movimenti di prima nota e l’eventuale riconciliazione bancaria per questo incasso. Vai su Prosegui per concludere.

Indicare la fattura come Non gestita

Se indichi che la fattura è Non gestita, il sistema ti ricorda che sono eliminate tutte le rate associate alla fattura e quindi i relativi incassi. Vai su Prosegui per concludere.

Come gestire l'incasso di più fatture contemporaneamente da pc

Entra nel pannello di Fatturazione, quindi vai su Fatture inviate. Se non ricordi come vedere il menu, consulta la guida.

Ricerca le fatture su cui gestire l'incasso e selezionale. Puoi indicarle come Incassate o Non incassate. Se vai sulla casella di controllo, vicino a Data invio/emissione, selezioni tutti gli elementi presenti in pagina: 

Dopo la selezione, in alto a sinistra sono visibili in riga:

• il numero di fatture che hai selezionato;
• il pulsante Seleziona tutti per scegliere tutte le fatture nel menu;
• il menu a tendina Azioni.

Vai su ˅ ed espandi il menu a tendina, quindi scegli Segna come incassate o Segna come non incassate, non puoi scegliere entrambe le voci. Vai su Applica per continuare:

Se hai selezionato:

• Segna come incassate, indica anche una modalità di pagamento, una banca e la data di incasso come già spiegato per la singola fattura che saranno applicati a tutte le rate delle fatture che hai scelto;
• Segna come non incassate, il sistema ti ricorda che perderai i movimenti di prima nota e l’eventuale riconciliazione bancaria per questi incassi.

Come gestire l'incasso di più fatture contemporaneamente da app mobile

Apri l'app mobile e autenticati se richiesto, quindi vai su Fatture inviate. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.

Ricerca le fatture su cui gestire l'incasso quindi:

• vai sul menu a tre pallini ⋯ in alto a destra a fianco di Fatture inviate e premi Seleziona;
• spunta le fatture che desideri o usa il pulsante Seleziona tutto in alto a sinistra per scegliere tutte le fatture nel menu;
• vai su Prosegui: 

• scegli Segna come incassate, in questo caso indica anche da Data di incasso, o Segna come non incassate:

Se hai selezionato:

• Segna come incassate, indica anche una modalità di pagamento, una banca e la data di incasso come già spiegato per la singola fattura che saranno applicati a tutte le rate delle fatture che hai scelto;
• Segna come non incassate, il sistema ti ricorda che perderai i movimenti di prima nota e l’eventuale riconciliazione bancaria per questi incassi.