L'azione Correggi e reinvia è presente per ordini di vendita o ordini di acquisto che si trovano in stato Inviato, Approvato o Annullato.
Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile, quindi vai su Vendite > ordini di venita o su Acquisti > Ordini. Per maggiori dettagli su come vedere i menu, consulta la guida.
Per correggere e reinviare un preventivo creato:
- se navighi il pannello da pc, vai su Azioni > Correggi e reinvia in corrispondenza del documento;
- se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini ⋯ in corrispondenza del documento e dalle azioni che compaiono scegli Correggi e reinvia.
L'attuale ordine di vendita o di acquisto sarà posto in stato Annullato e il nuovo documento conterrà una dicitura in causale che indica che annulla e sostituisce il precedente. Vai su Prosegui nel messaggio che vedi:
Il sistema chiede se desideri:
- utilizzare le date di scadenza dei pagamenti del documento originario: in questo caso, le date di scadenza potrebbero risultare superate rispetto alla data di duplicazione del documento;
- ricalcolare le date di scadenza dei pagamenti previsti: in questo caso, le date di scadenza dei pagamenti presenti nel documento sono ricalcolate e aggiornate sulla base della data di duplicazione.
Non puoi ricalcolare le date di scadenza se il metodo di pagamento utilizzato nel documento non è più presente in anagrafica. Il nuovo ordine di vendita o di acquisto non conterrà i dati di pagamento. Scegli l'opzione che desideri per continuare:
Sei collegato alla schermata di creazione ordini di vendita o creazione ordine di acquisto su cui cambiare i dati che desideri. Il nuovo ordine conterrà tutti i dati dell'originale.
Il sistema crea un collegamento tra l'originale da correggere (Annullato) e il nuovo ordine creato. Se ti colleghi da pc lo vedi nella colonna Doc. Collegati in tabella, controlla di aver attivato il filtro da Vista colonne: