Scegliere una banca predefinita
Leggi questa sezione se non hai acquistato il modulo incassi e pagamenti, se lo hai, vai alla sezione successiva di questa guida.
Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile, quindi vai su Anagrafiche > Banche. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.
Se usi il pannello da pc
Cerca la banca da impostare come predefinita e vai su Azioni > Imposta predefinito. Puoi farlo anche quando salvi la banca in anagrafica:
Vedi una spunta verde sotto la colonna Predefinito.
Se ti colleghi da cellulare o tablet
Vai sul menu a tre pallini ⋯ in corrispondenza della banca e dalle azioni che compaiono scegli Imposta predefinito.
La banca è inserita in automatico nei Dati pagamento di tutte le fatture che crei. Se hai acquistato il modulo documenti, sarà usata anche nella creazione di preventivi, ordini di vendita e di acquisto e proforma. Se il cliente della fattura ha una banca associata, sarà usata quella.
Per cambiare la scelta vai su Elimina predefinito. Il pulsante è presente solo nella colonna della banca predefinita.
Scegliere una banca e cassa predefinita con il modulo incassi e pagamenti attivo
Puoi fare questa operazione solo se navighi il pannello da pc.
Se hai acquistato il modulo incassi e pagamenti, la banca e la cassa predefinite sono associate agli incassi delle fatture inviate e ai pagamenti delle fatture ricevute.
Il sistema:
- imposta come predefinite le banche scelte per gli Incassi e i Pagamenti durante la configurazione del modulo. Cambiala, se ti occorre, come ti spieghiamo;
- crea una cassa contanti, sia per gli Incassi che per i Pagamenti e la imposta come predefinita. Cambiala, se ti occorre, come ti spieghiamo.
Entra nel pannello di Fatturazione, quindi vai su Anagrafiche > Banche. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.
Scorri la schermata fino alla parte Predefiniti e vai su Modifica predefiniti. Si abilitano i menu a tendina:
- vai su ˅ e scegli una nuova banca e una nuova cassa;
- Vai su Salva per concludere:
La banca è inserita in automatico nei Dati pagamento di tutte le fatture che crei. Se hai acquistato il modulo documenti, sarà usata anche nella creazione di preventivi, ordini di vendita e di acquisto e proforma. Se il cliente della fattura ha una banca associata, sarà usata quella.
Inoltre, le banche e le casse sono usate per gli incassi delle fatture inviate e i pagamenti delle fatture ricevute, se non hai specificato una banca diversa.