Usa questa guida:
- per inviare a SdI fatture elettroniche, autofatture o note di credito che hai salvato su Bozze;
- se hai attivato la funzionalità su Impostazioni, per emettere fatture cartacee o note di credito cartacee che hai salvato su Bozze.
Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile, quindi vai su Bozze. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.
Informazioni preliminari
Puoi inviare a SdI fatture elettroniche o emettere fatture cartacee solo se sono Complete:
- se navighi il pannello da pc, verifica dall'apposita colonna Stato in tabella;
- se usi un cellulare o un tablet, trovi lo stato della bozza (Completa o Incompleta) sotto il nome del cliente.
Se devi inviare una bozza in stato Incompleto, prima modificala, aggiungendo le parti che mancano.
Invio a SdI di fatture elettroniche salvate su Bozze
Ricerca la fattura da inviare a SdI, quindi:
- se navighi il pannello da pc, vai su Azioni > Invia in corrispondenza della bozza. Hai il pulsante se è in stato Completo;
- se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini ⋯ e dalle azioni che compaiono scegli Invia. Hai il pulsante se è in stato Completo.
È possibile che il sistema ti chieda se vuoi:
- utilizzare le date di scadenza dei pagamenti della fattura originaria: in questo caso, le date di scadenza potrebbero risultare superate rispetto alla data di invio della bozza;
- ricalcolare le date di scadenza dei pagamenti previsti: in questo caso, le date di scadenza dei pagamenti presenti nella bozza sono ricalcolate ed aggiornate sulla base della data di invio.
Dopo la scelta, vedi l'anteprima del documento:
- vai su Invia in basso;
- quindi ancora su Invia nella finestra di conferma che compare:
L'immagine si riferisce al menu Bozze su pannello web:
Le fatture, autofatture o note di credito elettroniche sono sempre inviate a SdI. Contestualmente puoi inviare una copia cortesia al tuo cliente o fornitore.
Dopo l'invio, la fattura è salvata nel menu Fatture Inviate e non puoi modificarla, tranne nel caso in cui SdI restituisca di una notifica di scarto o rifiuto.
Emissione fatture cartacee salvate su Bozze e invio in formato .pdf al cliente
Ricerca la fattura da inviare a SdI, quindi:
- se navighi il pannello da pc, vai su Azioni > Emetti in corrispondenza della bozza. Hai il pulsante se è in stato Completo;
- se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini ⋯ e dalle azioni che compaiono scegli Emetti. Hai il pulsante se è in stato Completo.
È possibile che il sistema ti chieda se vuoi:
- utilizzare le date di scadenza dei pagamenti della fattura originaria: in questo caso, le date di scadenza potrebbero risultare superate rispetto alla data di invio della bozza;
- ricalcolare le date di scadenza dei pagamenti previsti: in questo caso, le date di scadenza dei pagamenti presenti nella bozza sono ricalcolate ed aggiornate sulla base della data di invio.
Dopo la scelta, vedi l'anteprima del documento:
- vai su Emetti in basso;
- quindi ancora su Emetti nella finestra di conferma che compare:
L'immagine si riferisce al menu Bozze su pannello web:
