Come collegare fatture e note di credito inviate

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In questo video trovi i passaggi per collegare una nota di credito a una fattura esistente.

Se preferisci leggere i passaggi, consulta le altre sezioni.

Usa la guida per collegare fatture e note di credito inviate. Se sono cartacee, attiva prima la funzionalità su Impostazioni.

Se hai acquistato il modulo documenti puoi collegare a una fattura inviata anche preventivi, ordini di vendita, DDT e proforma.

Collega fatture e note di credito inviate

Entra nel pannello di Fatturazione o apri l'app mobile, quindi vai su Fatture inviate. Per maggiori dettagli su come vedere il menu, consulta la guida.

Scorri le fatture inviate in elenco e trova quella di tuo interesse.

Fatture

Puoi collegarle a più note di credito:

• se navighi il pannello da pc,  vai su Azioni > collega a nota di credito;
• se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini ⋯ e dalle azioni che compaiono scegli Collega a >. Premi sulla freccia a destra e scegli Nota di credito. Se hai acquistato il modulo documenti vedi in elenco anche tutti i documenti (per esempio Preventivi, ordini di vendita o proforma) cui puoi collegare una fattura. 

Note di credito

Puoi collegarla a 1 sola fattura:

• se navighi il pannello da pc,  vai su Azioni > collega a fattura;
• se usi un cellulare o un tablet, vai sul menu a tre pallini ⋯ e dalle azioni che compaiono scegli Collega a fattura.

Compare la finestra Collega fattura a nota di credito o Collega nota di credito a fattura (a seconda della scelta fatta prima) e vedi in elenco fatture o note di credito inviate a quel cliente se sussistono le condizioni che ti indichiamo: 

Fatture e note di credito elettroniche

• la fattura verso Privati ha stato Emessa e Consegnata o Emessa e Non consegnata;
• la fattura verso PA ha stato Emessa e Consegnata, Emessa e Non consegnata, Recapito impossibile, Accettata, Rifiutata e Decorrenza termini;
• il cliente della nota di credito coincide con quello della fattura;
• l'importo della nota di credito è uguale o inferiore a quello della fattura.

Fatture e note di credito cartacee

• il cliente della nota di credito coincide con quello della fattura;
• l'importo della nota di credito è uguale o inferiore a quello della fattura.

Se ti colleghi da pannello web, vai su ˅ ed espandi il menu a tendina per scegliere un anno fiscale diverso da quello corrente e premi Collega per continuare:

Se usi un cellulare o un tablet vai su ˅ ed espandi il menu a tendina per scegliere un anno fiscale diverso da quello corrente. Premi Collega per continuare:

Verifica il collegamento tra fatture e note di credito

Il collegamento tra fatture e note di credito è indicato nel menu Fatture Inviate del pannello web.

Fatture

Vai su Vista colonne e controlla di aver attivato il filtro Doc.Coll. Scorri le fatture inviate in elenco e trova quella cui hai collegato la nota di credito. Nella colonna Doc. Coll. in tabella, vedi Nota di credito. Ti mostriamo fino a 3 collegamenti.

Se hai collegato più di 3 note di credito, premi nella riga della tabella per essere collegato alla sezione Documenti collegati e trovare in elenco tutte le note di credito collegate a questa specifica fattura:

Nella sezione Documenti collegati puoi anche scollegarle se ti occorre.

Note di credito

Scorri le fatture inviate in elenco e trova la nota di credito cui hai collegato la fattura. Nella colonna Doc. Coll. in tabella, vedi Fattura, in questo caso è consentito un solo collegamento:

Puoi scollegare la fattura dalla sezione Documenti collegati.