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Quando avvii la creazione di una fattura in modalità guidata, il sistema precompila i campi del documento.
Puoi comunque modificare:
Tipo cliente e tipo documento
Tipo cliente
Dal menu a tendina, seleziona a chi inviare la fattura:
- PA (Pubblica Amministrazione)
- Privato
Tipo documento
Dal menu a tendina, seleziona il tipo di documento da inviare:
- TD01 – Fattura
- TD01 – Autofattura
- TD02 – Acconto/anticipo su fattura
- TD03 – Acconto/anticipo su parcella
- TD04 – Nota di credito
- TD05 – Nota di debito
- TD06 – Parcella
- TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 – Integrazione/autofattura per acquisto beni intracomunitari
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72
- TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 D.Lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 – Autofattura per splafonamento. Se non è già presente un’anagrafica fornitore, il sistema la crea alla prima selezione di TD21 perché il TD21 prevede che i dati cedente/prestatore coincidano con quelli del cessionario/committente. L’anagrafica creata viene usata anche per i futuri invii di autofatture. Puoi modificarla dal menu Anagrafica > Fornitori, oppure puoi selezionare manualmente un fornitore diverso da Dati cliente.
- TD22 – Estrazione beni da deposito IVA
- TD23 – Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA
- TD24 – Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a
- TD25 – Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b
- TD26 – Cessione di beni ammortizzabili
- TD26 – Autofattura per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)
- TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
- TD28 – Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)
Per creare un’autofattura, consulta la guida sui campi da compilare per creare un’autofattura.
Data documento, sezionale e progressivo
Data documento
La data documento è impostata automaticamente dal sistema alla data di creazione della fattura. Con il calendario puoi selezionare una data antecedente o successiva.
Sezionale
Se necessario, seleziona un sezionale diverso da quello predefinito.
Puoi impostare un sezionale predefinito in base a:
- tipologia cliente (Privato o PA)
- tipo documento (fatture, autofatture, note di credito)
Per le note di credito, se non lo modifichi, il sezionale predefinito è lo stesso delle fatture. Per creare un sezionale e impostarlo come predefinito, segui la guida su come gestire e creare sezionali.
Progressivo
Il sistema imposta automaticamente il progressivo in base alla numerazione configurata nel sezionale selezionato. Se provi a modificare il progressivo, il sistema mostra un avviso. Selezionando Ok, gestisci numerazione puoi variare il numero.
Se modifichi la data e/o il progressivo della fattura e poi la salvi in Bozze, la data e la numerazione modificate vengono rimosse per evitare errori in fase di invii successivi. Quando riapri il documento, il sistema aggiorna automaticamente data e numerazione.
Se il sistema si disconnette mentre crei una fattura elettronica, viene salvata una copia di sicurezza.